Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, заставляя юношу голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, он был вынужден продать часть собственных органов, а позже заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, действуя коварно, заманили Дэндзи в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. В результате Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению, а его руки и ноги теперь могли превращаться в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он неожиданно для себя влюбился в загадочную начальницу Макиму, чьи мотивы и прошлое оставались скрытыми.
