Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и семья едва сводит концы с концами. Мысли о будущем выглядят мрачно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Ему нужен помощник, знающий нелегальный рынок. Выбор падает на Джесси Пинкмана, которого Уолтер когда-то выгнал со своих уроков. Пинкман и сам раньше варил наркотик, но недавно его лабораторию разгромили в ходе полицейской операции. Теперь он остался без напарника и оборудования.
